中国ESG投资发展状况如何(为何ESG主题基金重仓白酒)第二届ESG全球领导峰会于2022年6月28日至30日举行。峰会由生态环境部气候变化司指导,新浪财经与中信出版集团联合举行。峰会的主题是“共促全球ESG建设可持续的未来”。
全国社会保障基金理事会副主席、党组成员陈文辉“ESG建立人类福祉制度保障”环节,发表主旨演讲。
在陈文辉看来,开展ESG投资是经济社会发展到一定时期的必然要求。促进经济社会发展。ESG投资应与国家重点战略相结合。目前,世界各地,全球。ESG投资尚未形成统一的评价体系,建立中国标准可以增强中国在国际投资领域的话语权。
开展ESG投资是经济社会发展的必然要求
“在社会物质财富短缺时期,为了提高生活水平,人们对经济发展带来的各种社会问题有很高的容忍度。然而,随着人均收入的增长,人们对生活环境和社会可持续发展的要求越来越高,这自然促进了经济发展的转型和结构调整。”陈文辉说。
陈文辉说,自20世纪70年代以来,西方社会逐渐进入发达国家,开始向可持续发展转型。虽然中国仍然是一个发展中国家,但作为一个负责任的大国,它积极实践可持续发展的概念,并应该在崛起的过程中承担越来越多的社会责任。
一方面“实而知礼仪”中国有全面推进可持续发展的物质基础。经过40多年的改革开放,中国经济取得了巨大成就。2021年底,中国人均GDP达到1.26万美元首次超过世界平均水平,与上世纪80年代的美国、日本相当。
另一方面,前瞻性布局的可持续发展可以充分发挥中国的后发优势。早在1992年,中国政府就发布了世界上第一个国家可持续发展战略;2015年,系统提出了创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,引领中国经济社会向高质量发展转型。由人们对美好生活的渴望和新发展理念和政策的牵引,中国的可持续发展进入了快车道,正成为时代的主题。
“ESG随着经济社会的可持续发展和转型,投资正在兴起。虽然与发达国家相比,中国的投资正在兴起ESG投资还处于起步阶段,但一定要高度重视。”陈文辉说。
陈文辉指出,一是可持续发展改变了要素市场化配置的基本逻辑,从长远来看将重塑企业的经济行为。ESG投资是未来的主流方向,据彭博数据显示,2021年全球投资是未来的主流方向,ESG资产规模为37.8万亿美元,预计到2025年将达到53万亿美元,占全球在管投资总额的三分之一。二是二是二是二是二。ESG投资可以为中国经济向可持续发展转型提供资金支持,是资本践行新发展理念、承担社会责任的重要体现。第三,随着中国可持续发展战略的推进,ESG该策略将产生显著的回报。到了拐点,投资者可以名利双收,实现双赢。
推进ESG投资应与国家重点战略相结合
“除少数慈善基金外,绝大多数资本都是逐利的,ESG投资只有产生有竞争力的财务回报,才能健康发展,不断成长,实现自身的可持续性,否则就会成为挂羊头卖狗肉的伪ESG。有些ESG主题基金一再酗酒,恐怕是因为找不到比白酒更好的回报ESG项目。”陈文辉说。
陈文辉认为,欧美ESG投资起步很早,但发展总是相对缓慢,因为它无法获得稳定的回报。2020年新冠疫情的爆发,加快了人类社会就环境问题达成共识,促进了新能源、电动汽车等绿色低碳产业的快速发展,显著改善ESG投资收益和资产规模也出现了井喷式增长。因此,在中国推动它。ESG投资的关键是投资者能够获得满意的回报,形成积极的激励。
“最近,我与国内几家主要股权基金经理进行了沟通。我们都有这样的共识,未来的投资必须与国家战略产生共鸣,这是降低投资风险、获得超额回报的最有效保证。ESG投资也适用于这一思路,即必须与国家战略重点工作相结合。”陈文辉说。
陈文辉认为,双碳战略是一个很好的切入点。近年来,中国政府相继出台政策法律,明确企业减碳责任,加强统一强制执行标准下的信息披露ESG投资提供了有利于投资实践的标准。
双碳是一个广泛而深刻的经济和社会系统变化,去碳将像数字化系统重塑和转型,这将产生大量的投资机会,也是大力推广ESG难得的投资机会。
“新冠疫情过后,双碳在世界各地形成了不可逆转的趋势。上个月,我和贝莱德董事长芬克先生和摩根资产管理局CEOErdoes女性交流,她们都认为今年俄罗斯和乌克兰冲突导致化石能源价格高,将进一步增加国家加快能源转型和脱碳行动的决心,加快实现双碳目标也形成积极激励,各行各业低碳转型速度可能超出预期,ESG预计双碳领域的投资将获得超额回报。”陈文辉说。
陈文辉认为,共同富裕与共同富裕ESG这个概念是投资的另一个重要起点。共同繁荣是社会主义的本质要求,是中国现代化的重要特征,决定了中国未来的发展方向。
陈文辉认为,现在我们全面建设了小康社会,历史上解决了绝对贫困问题。过去,社会关心农民工是否能找到工作,吃饱饭。今天,公众舆论更关注农民工的社会保障和生活质量。经济发展的重点将逐渐倾向于考虑公平。然而,这是一项负责任、艰巨和长期的任务,不仅需要政策的标准化指导,而且需要企业经济实体的独立转型。
“ESG投资引导企业主动承担社会责任,立足客观情况,量力而行,逐步完善配送结构,建立更加和谐的企业与员工、社会关系。企业越早完成转型,未来的政策风险就越小。同时,企业与相关利益相关者建立更加和谐的关系,可以增强对优秀员工的吸引力,提高整合社会资源的能力,有利于实现可持续发展和股东长期利益最大化。ESG在推进国家战略的过程中,投资者加快了相关产业的发展,从而吸引了更多的资本采用ESG战略,形成良性循环,创造超额回报。”陈文辉说。
建立中国标准可以提高中国的话语权
“据不完全统计,全球ESG有600多家评估机构,但由于对环境、社会和公司治理的理解不同,评估标准也有所不同。由于缺乏统一的标准,世界各地ESG投资发展的速度受到限制。但由于没有统一的标准,中国有机会在充分吸收国际经验的基础上,根据中国国情建立国情ESG中国标准。”陈文辉说。
陈文辉说,回顾中国金融监管的发展过程,在一些领域形成了全球统一的监管标准和规则,我们只能遵守,发言权薄弱。在一些领域,由于没有形成全球统一的监管标准和规则,中国在充分借鉴各国先进经验的基础上,根据中国的实际情况,及时制定了标准和规则,大大提高了发言权,提高了中国的监管地位。
“与金融监管标准相比,ESG评价标准对资本流向更有导向性,对实体经济和产业发展影响更大。未来一定是大国博弈的重要工具。只有首先建立自己的中国ESG评价标准,带动国内ESG只有投资取得巨大发展,才能在制定中发展ESG在全球标准上有更大的发言权。”陈文辉说。
陈文辉认为,在中国标准与其他国家组织标准趋同的过程中,可以逐步吸收中国的核心利益,体现在国际标准上,增强中国在国际投资领域的话语权。
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